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结构性牛市催生年末“奔私潮”,券商、公募人士之外,还有百亿级私募基金经理“自立门户”
发布时间:2021-12-01 来源:每日经济新闻 | 阅读(390)

还剩一个月今年就将过去,在今年的结构性行情中,踩对赛道的机构赚得盆满钵满。不过对于一些机构人士而言,明年有了新的打算。近期前券商、公募人士备案自己的私募公司的案例不断增多,再现一波“奔私”小高潮。

结构性行情催生年末“奔私潮”

      在今年的结构性行情中,踩对赛道的机构赚得盆满钵满。不过对于一些基金经理而言,资本市场的不断发展,可以大显身手的时候到了,一些基金经理有了自己的打算。近期前券商、公募人士备案自己的私募公司的案例不断增多,再现一波“奔私”小高潮。据基金业协会数据,今年10月以来截至11月29日,合计206家私募机构在基金业协会登记备案,其中证券私募基金82家。

      在最新备案的私募基金管理人的高管背景来看,有百亿级私募机构的基金经理,有公募基金的基金经理,有券商机构的副总裁等。

      券商人士是“奔私”的主力军之一。上海涌涵私募基金管理有限公司于2021年11月12日登记备案,从公司实际控制人林锋的履历来看,2016年3月至2020年1月期间在中泰证券衍生产品部担任投资总监。

      近期备案的三元玖运(海南)创业投资有限公司的法定代表人、总经理丁文虎于2016年3月至今年8月,在中泰证券的投资银行业务委员会任高级副总裁。近期备案的私募羲和私募基金管理(珠海)有限公司的实际控制人、法定代表人、董事长、总经理罗迅,曾在2016年6月至2017年5月,在天风证券任中小企业服务中心的业务董事。

      此外,公募基金也是“奔私”主力,近期登记备案的上海宁涌富私募基金管理合伙企业,公司实际控制人翁强,2011年7月至2021年7月在汇添富基金投资研究部担任行业研究员、专户投资经理等职务。该私募的合规风控周庭佐,2014年7月至2015年3月期间在光大证券(601788,股吧)研究院担任研究员。2015年3月至2021年7月期间在富国基金(博客,微博)先后担任信用研究部研究员以及固定收益专户投资部投资经理等。

      还有银行背景人士。近期备案的厦门楹至私募基金管理有限公司的实际控制人、法定代表人、执行董事钟加斌,曾在中国农业银行(601288,股吧)任职10年。“奔私”前,钟加斌曾担任中国农业银行厦门厦港支行的行长,还担任过中国农业银行厦门思明支行对公业务部的总经理。2019年10月,钟加斌进入厦门君宸达资本管理有限公司任投资经理,两年后离职创办私募。

      海南千瓴私募基金管理合伙企业于2021年11月19日登记备案,从公司实际控制人励斌的履历来看,2018年1月至2019年11月在中融国际信托有限公司投资银行部担任董事总经理。北京淳元私募基金管理有限公司于2021年11月19日登记备案,从公司法定代表人、总经理项晓波的履历来看,2010年7月至2019年7月,一直在安邦保险集团投资管理部先后担任项目经理、投资总监、副总经理等职务。

百亿级私募基金经理“自立门户”

      在今年市场赚钱效应的催生下,数据显示,近期想“自立门户”单干的百亿级私募基金经理不在少数。杭州巨子私募基金成立于2021年9月14日,于今年11月19日在基金业协会登记备案,从公司实际控制人吴来迪的履历来看,吴来迪曾在敦和资产任职9年多。2011年1月至2012年1月期间在上海恒丰投资投资部担任投资经理,2012年2月至2021年10月在敦和资产投资部担任基金经理,2021年10月至今,担任杭州巨子私募基金法定代表人、总经理、执行董事、基金经理等职务。从公司股权结构来看,吴来迪持股70%,杭州远鉴企业管理合伙企业(有限合伙)持股30%。

      从敦和资产出来单干的不止吴来迪一人,据基金业协会数据,11月12日,海南朝霞私募基金管理有限公司在基金业协会登记备案,公司实际控制人郑陆,也是公司法定代表人、总经理。从其履历来看,郑陆在2016年10月至2018年9月期间在永安期货公司的期货研究中心担任研究员,之后2018年9月至2021年7月期间在敦和资产管理有限公司资产配置部担任基金经理。

      据了解,敦和资产是一家百亿级证券私募。基金业协会的备案信息显示,敦和资产成立于2011年3月,于2014年3月登记备案,目前共有87只产品正在运作。而据敦和资产官网资料,其资产管理规模已超过400亿元。投资策略方面,敦和资产多年来逐步探索并形成了基本面驱动的股票、债券和大宗商品等多资产配置,现货、期货、期权和场外衍生品等多工具使用,以及不同风险收益特征的多策略构建能力。在此基础上,形成了宏观对冲、多资产组合及系统化多策略的三大系列大类资产配置私募基金产品。

      此外今年的量化私募炙手可热,但对于量化私募基金经理而言,也有自己的想法。上海坤望私募基金于2021年11月8日在基金业协会登记备案,从公司实控人文斌的履历来看,其有着百亿级量化私募基金灵均投资的基金经理的光环。其履历显示,2012年8月至2016年3月期间,文斌在量锐投资咨询有限公司投资部担任基金经理,2016年4月至2017年9月在蓝石资产管理有限公司量化投资部担任基金经理,2020年1月至2021年2月,先后在宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)投研部担任研究员和基金经理。

      对于这波“奔私”潮,私募排排网财富管理合伙人汪丁福告诉记者,今年来公募基金的赚钱效应非常显著,公募基金管理规模也不断创出新高。大部分的公募基金已经搭建了完善的投研体系,并培养了很多行业研究员和基金经理。这些研究员和基金经理具备深厚的研究功底,相对于草根基金经理他们往往更能洞察产业链上下游的相关逻辑,可以说他们是公募基金的一块宝。在当前的资本市场,他们非常吃香,甚至有一些比较大的私募花费几百上千万聘请他们。

      对于“奔私”的原因,汪丁福告诉记者,一些具备强大的投研能力的机构人士“奔私”,能够较快获得资本市场的认可,另外自己出来创业当老板,相对会灵活自由一些,做得好的情况下,获得的收入会比在机构高很多。大权益时代的来临,需要更多的融合,未来机构基金经理“奔私”的趋势还会长期存在,私募基金能够引入更多优秀的基金经理,能够大大提升私募基金投研能力。

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